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工行河北張家口分行舉辦私人銀行業務培訓班

2019-11-13 11:27:00  來源:張家口新聞網

  為提升私人銀行客戶規模,加快私人銀行業務發展,進一步提升該行私人銀行業務競爭力,工行河北張家口分行于近日成功舉辦了一期私人銀行業務專題培訓班。

  本次培訓采取了現場加視頻的培訓方式舉行,邀請省行私人銀行中心楊紅艷經理進行授課,講解了私人銀行業務合規要求,分享了合規管理理念、感悟及相關經典案例,同時該行的財富顧問就資管新規、新產品體系、七月份營銷計劃及智能設備的使用進行了解讀,最后由私銀主管對近期的重點工作作了具體安排。個金部經理、私銀主管、全轄支行主管行長、網點負責人、客戶經理參加了培訓。

  一是轉變思想,適應資管新規的新要求。認真解讀資管新規,及時的調整私人銀行理財產品的營銷策略,提升維護私人銀行客戶力度,轉變營銷理念,逐漸向客戶滲透新產品體系,不斷的提升私人銀行業務市場競爭力。

  二是明確目標,做好私銀客戶精準營銷。客戶是銀行的生存之本,客戶基礎決定了可持續發展能力與市場競爭力水平,業務發展過程中,務必重視客戶拓展工作,充分利用好各類客戶清單,做好潛力客戶提升工作,降低客戶流失率,穩定客戶資產,加大客戶行外資產挖轉力度,不斷提升客戶規模和客戶質量。

  三是組織培訓,完善私銀業務發展隊伍。加快旗艦支行、精品網點發展,推進三級中心建設,網點每日利用晨會三分鐘,做好私銀業務的培訓工作,每家支行確立專兼職的私銀服務人員,擴充私銀隊伍,支行盡快設立財務顧問,開通CRM系統,推進私人銀行業務發展。

  四是重視合規,促進私銀業務合規發展。在業務發展過程中,做到安全經營,內控先行,每位人員都要樹立合規發展理念,吸取相關案例的教訓,規范自己的操作行為,加強風險的防控,嚴格按照總、省行規定發展業務,提升私人銀行業務的風險管理水平,注重細節,確保私人銀行業務合規、穩健、安全發展。

   

責任編輯:荊麗娟
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